Лидирующие позиции по организации синдицированных займов разделили между собой ведущие зарубежные банки: ABN Amro, Citigroup и Barclays Capital, свидетельствуют данные информационного агентства Cbonds. Из российских банков в рейтинг смогли войти только ВТБ и Банк Москвы. В конце прошлой недели Cbonds представило рейтинг организаторов синдицированных кредитов в России за 2006 год, в который вошло 30 банков.
Первое место в нем занял американский банк ABN Amro, организовавший синдицированных кредитов на общую сумму 6,8 млрд долл. Второе место заняла Citigroup, организовавшая синдикаций на 3,3 млрд долл., третье место — у Barclays Capital с показателем 3 млрд долл. Согласно рейтингу, российские компании и банки привлекли синдицированных кредитов на сумму 35,5 млрд долл. Участники рынка считают сектор синдицированного кредитования перспективным.
«Безусловно, мы постараемся сохранить нашу ведущую роль в области привлечения капитала на российском рынке, делая особый акцент на инвестиционно-банковское обслуживание», — сказал председатель правления ABN Amro Bank Хенк Паардекоопер. «Citigroup также заинтересована в развитии сектора синдицированного кредитования в России и в дальнейшем продолжит наращивать объемы», — сказала вице-президент Ситибанка Наталья Николаева. По ее словам, синдицированные кредиты в последний год стали достаточно популярными у российских заемщиков потому, что они являются одним из самых дешевых займов, которые есть на рынке.
«Разница между фиксированной ставкой по облигациям и плавающей при синдицированном обеспеченном кредите для одного и того же заемщика может составлять от 0,5 до 1% годовых», — поясняет Наталья Николаева. Управляющий директор инвестиционного департамента по России Barclays Capital Сергей Станковский заявил, что «Barclays Capital, конечно, будет участвовать в синдицированных кредитах и дальше. В прошлом году мы фокусировались в основном на крупных государственных компаниях. На этот год мы планируем расширить круг кредитуемых компаний, в текущем году у нас увеличены кредитные лимиты на Россию. Это позволит нам выдать больше кредитов и большего размера».
Среди российских банков — организаторов синдицированных кредитов в рейтинг попали лишь Внешторгбанк (ВТБ), организовавший синдикаций на 137 млн долл., и Банк Москвы — 125 млн долл. Отметим, что организаторами синдикаций были и «дочки» ВТБ: VTB Bank Deutschland (180 млн долл.) и VTB Bank Europe (138 млн долл.). «ВТБ активизировал свои силы в развитии синдикации именно в 2006 году. Организация синдицированных займов — это перспективное направление. Мы планируем развивать его как в иностранной валюте, так и в рублях.
В иностранной валюте в сотрудничестве с VTB Bank Europe, в рублях — с ВТБ. Действовать мы будем как одна группа», — сказал старший вице-президент ВТБ Денис Урсуляк. «Из-за высокой конкуренции в секторе синдицированного кредитования российских банков еще не так много. Здесь пока выигрывают крупные западные дома, имеющие больший опыт по организации синдикации и давно наработанные связи с международными банками-инвесторами.
В России мало банков, которые могут похвастаться таким же опытом и связями», — сказал руководитель инвестиционного блока Банка Москвы Игорь Суханов. Он считает, что сколько-нибудь значительного «нашествия» новых российских организаторов ожидать не стоит.
А затем «Добавить на главный экран».