НЛМК привлек 5-летний синдицированный кредит в размере 1,6 млрд долл

ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" объявляет об успешном завершении сделки по привлечению синдицированного кредита в размере 1,6 млрд долл сроком на 5 лет по ставке Libor + 1,2 проц годовых. Об этом говорится в сообщении НЛМК. Привлекаемые средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности, финансирования капитальных вложений Группы НЛМК в соответствии с программой технического перевооружения, а также на общие корпоративные цели.

Глобальными координаторами и букранерами сделки выступили банки BNP Paribas и Societe Generale. Среди уполномоченных организаторов и букранеров кредита выступили Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Deutsche Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, UniCredit, при участии ABN AMRO, Fortis в качестве уполномоченных организаторов, а также банк KBC в качестве главного ведущего организатора.

После успешной синдикации закрытой с переподпиской к организации кредита присоединились Bayerische Landesbank, WestLB AG, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Banque Societe Generale Vostok, Intesa Sanpaolo Bank Ireland plc, Landesbank Baden-Wurttemberg, Lloyds TSB Bank plc, BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft and DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main.

BNP Paribas выступает в качестве организатора сделки. Вице-президент НЛМК по финансам Аглямова так прокомментировала заключение сделки: "Мы рады объявить об успешном завершении сделки по привлечению первого для НЛМК синдицированного кредита. Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру на мировых финансовых рынках, в организации кредита приняли участие крупнейшие международные банки, и в конечном результате это позволило закрыть сделку с переподпиской и увеличить объем привлеченных средств.

Мы полагаем, что привлечение кредита позволит НЛМК эффективно финансировать динамичный рост компании, а также будет способствовать улучшению структуры капитала". Справка НЛМК специализируется на производстве листового проката. Комбинат производит 14% российской стали, 21% плоского проката и более 55% проката с полимерными покрытиями.

Компания является одним из крупнейших в мире производителей слябов, крупнейшим в Европе производителем электротехнических сталей и крупнейшим в России производителем холоднокатаного проката.