TНК-BP привлекла синдицированный кредит ABN Amro, DrKW и Barclays на $1 млрд

Ставка по кредиту составила LIBOR+0.55%. Организаторами займа выступили ABN Amro, Dresdner Kleinwort Wasserstein и Barclays Capital. Напомним, что ранее TНК-BP планировала также разместить еврооблигации в феврале-марте 2006 года в рамках программы Euro Medium Term Note (EMTN, среднесрочные евроноты) на сумму от $500 млн. Как сказал AK&M источник в банковских кругах, срок обращения выпуска составит от пяти лет.

При этом он отметил, что "объем выпуска и сроки обращения будут определяться в зависимости от рыночной конъюнктуры". Организаторами выпуска станут CSFB, UBS, BNP Paribas и Citigroup. Напомним, что в 2005 году TНK-BP привлекла необеспеченный кредит HSBC, West LB и Sumitomo на $500 млн. по ставке LIBOR+0.7% и кредит ABN Amro, Calyon и Citibank на $600 млн. по ставке LIBOR+0.9%.

ТНК-ВР создана в 2003 году на паритетной основе британской BP, консорциумом "Альфа-групп" и "Access/Ренова". Учредители внесли в нее свои российские и украинские активы: 96% акций ТНК, по 98% акций ОНАКО и СИДАНКО, 50% Славнефти, доли в РУСИА Петролеум и Роспане, а также сеть фирменных АЗС под маркой BP в Москве и области.

Чистая прибыль ТНК-ВР в I полугодии 2005 года выросла до $2.1 млрд. с $1.22 млрд. в тот же период прошлого года. 30 сентября ТНК-ВР завершила добровольный обмен акций 14 "дочек" на акции ОАО "ТНК-ВР Холдинг", в рамках консолидации большинства российских активов компании в составе нового центра прибыли, зарегистрированного в России. В декабре компания завершила второй этап корпоративной реструктуризации, присоединив к холдингу ТНК, СИДАНКО и ОНАКО. В состав холдинга не вошли украинские предприятия: ТНК-ВР, РУСИА Петролеум, доля ТНК-BP в Славнефти и сеть АЗС в Москве, принадлежащая STBP Holdings.

Выручка ТНК-BP Холдинга в январе-сентябре 2005 года по РСБУ составила 482 млрд. руб., чистая прибыль - 62.8 млрд. руб. Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода зафиксированы на уровне 17.1 млрд. руб., краткосрочные - 225.4 млрд. руб., в том числе кредиторская задолженность - 214.1 млрд. руб.