Commerzbank и ING синдицируют $65 млн. для Росбанка в рамках $100-млн кредита

Commerzbank и ING синдицируют $65 млн. для Росбанка в рамках $100-млн кредита

Commerzbank и ING синдицируют $65 млн. для ОАО "АКБ "Росбанк" в рамках $100-миллионного кредита, организуемого Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом АК&М сообщил источник в банковских кругах. По словам собеседника агентства, предполагается, что часть займа - на сумму $35 млн. - профинансирует ЕБРР. Средства привлекаются на два года. Напомним, что в конце прошлого года Совет директоров ЕБРР одобрил организацию финансирования для Росбанка на сумму $130 млн.

Тогда ЕБРР сообщал, что из $100 млн. он готов предоставить $35 млн. Кроме того, ЕБРР предполагал выделить Росбанку еще $30 млн. на развитие ипотечного кредитования. Как ранее заявлял журналистам предправления Росбанка, синдицированный кредит на $100 млн. банк планирует привлечь в феврале 2006 года.

Напомним, что в декабре 2004 года Росбанк привлек синдицированный кредит на $50 млн. сроком на один год под Libor +2.75% годовых. Организаторами займа выступали Commerzbank, HSBC и Standard Bank. В июне 2005 года Росбанк разместил двухлетние еврооблигации на $150 млн. с доходностью 7.625% годовых. Дата погашения бумаг - 9 июля 2007 года. ОАО "АКБ "Росбанк" основано в 1993 году, его уставный капитал до последней эмиссии составлял 3.405 млрд. руб.

Чистая прибыль банка за 2004 год по МСФО выросла более чем в 2 раза - до 881.72 млн. руб. с 406.97 млн. руб. за 2003 год. В ноябре 2005 года банк провел допэмиссию на 3.4 млрд. руб., по итогам которой его уставный капитал увеличивается до 6.8 млрд. руб. Цена размещения акции номиналом 10 руб. составила 26.2 руб., и, таким образом, по итогам допэмиссии банк привлек 8.92 млрд. руб. (около $310 млн.).

Активы Росбанка за январь-октябрь выросли на 52% со 155.16 млрд. руб. до 235.08 млрд. руб. Капитал увеличился с начала года на 18% и на 1 ноября составил 15.69 млрд. руб. Объем привлеченных средств клиентов вырос со 112.99 млрд. руб. до 155.11 млрд. руб. 97.26-процентный пакет акций Росбанка принадлежит кипрской компании KM Technologies (Overseas) Limited, представляющей интересы холдинга "Интеррос". В середине 2006 года Росбанк планирует провести IPO. Организаторами размещения выбраны Deutsche Bank, HSBC и CSFB.

Летом текущего года предправления банка Александр Попов заявлял, что официально параметры размещения не утверждены, но, в соответствии с условиями рынка, выход на IPO с меньшим пакетом акций, чем 15-20%, не вызовет интереса у инвесторов.


Please publish modules in offcanvas position.

× Progressive Web App

Чтобы установить это веб-приложение на свой iPhone/iPad, нажмите значок. Progressive Web App А затем добавить на главный экран.

Не в сети