Крупнейший на сегодняшний день заем в истории российского лизинга на $150 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) организовал для "Райффайзен-Лизинг" (Россия) синдицированный кредит на $150 млн. Как говорится в сообщении Райффайзенбанка, это крупнейший в истории ЕБРР кредит, организованный для лизингового сектора российской экономики. В сообщении отмечено, что вследствие превышения объема заявок международных коммерческих банков на участие в кредите первоначальной суммы синдикации, ее размер был увеличен на 50%. В итоге, $100 млн. были предоставлены 24 коммерческими банками.

Коммерческими андеррайтерами выпуска выступили HSH Nordbank (Лондон) AG и DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, предоставивишие по $5.5 млн. каждый. Участниками синдикации также стали Eurobank, Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, Credit Industriel et Commercial, Investkredit Bank AG, Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale, LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, National Bank of Kuwait S.A.K. (Бахрейн), NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Piraeus Bank-London Branch, State Bank of India-Los Angeles Agency, Bankgesellschaft Berlin AG, Erste Bank, Raiffeisenlandesbank Niederosterreich Wien AG, Caixa Geral de Depositos-New York Branch, Chinatrust Commercial Bank-Offshore Banking Branch, Danske Bank, Ost-West Handelsbank AG, Osterreichische Volksbanken AG-Vienna, Raiffeisenlandesbank Oberosterreich Aktiengesellschaft, WGZ-Bank Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank eG, Adria Bank AG-Vienna и Banco Efisa S.A.

Доля ЕБРР составила $50 млн. со сроком погашения 5 лет. Срок платежа по синдицированной части составляет 3 года с возможностью продления еще на 2 года, на усмотрение каждого отдельного кредитора. Райффайзен-Лизинг намерен направить большую часть кредита на финансирование своей деятельность в российских регионах.

ООО "Райффайзен-Лизинг", основанное в 2000 году, - это компания со 100-процентным иностранным капиталом. Ее акционерами являются ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" (50%) и Raiffeisen Leasing International (50%). Компания предлагает финансовый лизинг преимущественно для приобретения промышленного оборудования и транспортных средств строительному, телекоммуникационному и транспортному секторам экономики.